WEBTOON Entertainment IPO

Gehandelt
WBTNNasdaqDigital EntertainmentGelistet 27. Juni 2024

Preis, Börsenstart und Unternehmensprofil

Folgen
Emissionspreis21,00 $Preisspanne: 18,00 $ – 21,00 $
Emissionsvolumen315 Mio. $15.000.000 Aktien
Bewertung2,7 Mrd. $IPO-Bewertung
  1. IPO-Einreichung
  2. Roadshow
  3. Preisfestlegung
  4. Handelsstart
  5. Quiet-Period
  6. Lockup

Performance

Bestätigte Kursdaten

Noch keine veröffentlichte Kurshistorie

IPO-Rückblick

Die bestätigten Konditionen des Börsengangs

Gehandelt

WEBTOON Entertainment hat am 31. Mai 2024 IPO-Unterlagen eingereicht. Die bestätigten IPO-Konditionen sind unten aufgeführt.

Einreichung31. Mai
Preisfestlegung26. Juni
Erster Handel27. Juni
Lockup-Ende—
Emissionspreis21,00 $Bestätigte Angabe
Angebotene Aktien15 Mio.Bestätigte Angabe
Erster Handel27. JuniBestätigte Angabe
Schlusskurs am ersten Tag—Nicht bestätigt

Kurzüberblick

Autor: Tobias KrügerReviewer: Andreas BergamannRedaktionell geprüft Wie wir die Daten prüfen

WEBTOON Entertainment ist seit 2024-06-27 börsennotiert. Das Profil ordnet Endpreis, Aktienzahl, Erlösverwendung, Geschäftsmodell, Kennzahlen und die wichtigsten Risiken ein.

Kernaussage 1

WEBTOON setzte 15 Millionen Aktien zu 21 US-Dollar fest und startete am 27. Juni 2024 an der Nasdaq.

Kernaussage 2

Das Portfolio verbindet mobiles Storytelling, Creator, Werbung und Adaptionsrechte.

Kernaussage 3

Zusätzlich gab es eine 50-Millionen-US-Dollar-Privatplatzierung an NAVER.

Unternehmen im Detail

Was beim IPO passiert ist

WEBTOON Entertainment setzte den IPO-Preis auf 21,00 US-Dollar je Aktie fest und startete am 2024-06-27 an der Nasdaq unter WBTN. Endpreis, Basis-Aktienzahl und Bruttovolumen sind bestätigte Transaktionsdaten und getrennt von der späteren Kursentwicklung zu lesen.

Das Angebot enthielt 15.000.000 Basisaktien sowie eine Mehrzuteilungsoption über weitere 2.250.000 Aktien. Das Angebot war überwiegend eine neue Aktienemission, ergänzt durch eine Privatplatzierung an NAVER zum IPO-Preis.

Unternehmen und Produkte

WEBTOON Entertainment ist Globales digitales Entertainment-Unternehmen rund um Webcomics und Storytelling-Plattformen. Zum Kernangebot gehören WEBTOON, Wattpad, LINE MANGA, eBookJapan sowie Studios und Adaptionsgeschäfte.

Das Modell verbindet Creator-Inhalte, bezahlte Episoden, Werbung, Lizenzen und Adaptionen über mehrere Formate. Der Weg zur Skalierung hängt deshalb von der Nachfrage und der operativen Disziplin bei ihrer Bedienung ab.

Kapital, Eigentum und Erlösverwendung

Die Registrierungsunterlagen trennten neue Aktien von Verkäufen bestehender Aktionäre. Content-Investitionen, Produktentwicklung, Marketing und allgemeine Unternehmenszwecke.

Das Brutto-Volumen ist nicht identisch mit dem beim Emittenten verbleibenden Cash. Gebühren, Angebotskosten, Sekundärerlöse und weitere Wertpapiere müssen im finalen Prospekt getrennt gelesen werden.

Finanz- und Betriebsblick

Umsatz GJ2023: 1,28 Mrd. US-Dollar. Jahresumsatz aus den IPO-Unterlagen; umfasst das Plattformportfolio, nicht nur eine App.

Für die Analyse sollten diese Kennzahl, Umsatzqualität, Cash Conversion, Kunden- oder Nutzerbindung und die Kosten der Expansion zusammen betrachtet werden. Der IPO verlängert die Finanzierung, beseitigt aber kein Umsetzungsrisiko.

Warum dieser IPO wichtig ist

WEBTOON gab dem Markt Einblick in Creator-Ökonomie, mobiles Lesen und die Umwandlung von Fanbindung in lizenzierte Unterhaltung.

Nach dem ersten Handelstag ist entscheidend, ob der Emittent den Wachstumsplan, die Produktqualität und nachhaltige Ergebnisse als börsennotiertes Unternehmen liefern kann.

  • Content-Angebot, Monetarisierung pro Nutzer und Lizenzen bestimmen den Test.

Operative Kennzahlen

Umsatz GJ2023

1,28 Mrd. $

Jahresumsatz aus den IPO-Unterlagen; umfasst das Plattformportfolio, nicht nur eine App.

31. Dez. 2023

Unternehmensprofil

Gesellschaft
WEBTOON Entertainment Inc.
Gegründet
2004
Rechtlicher Name
WEBTOON Entertainment Inc.
Notierung
Nasdaq · WBTN
Hauptsitz
Los Angeles, California, United States
Geschäft
Globales digitales Entertainment-Unternehmen rund um Webcomics und Storytelling-Plattformen.
Produkte
WEBTOON, Wattpad, LINE MANGA, eBookJapan sowie Studios und Adaptionsgeschäfte.
IPO-Struktur
Das Angebot war überwiegend eine neue Aktienemission, ergänzt durch eine Privatplatzierung an NAVER zum IPO-Preis.
Verwendung des Erlöses
Content-Investitionen, Produktentwicklung, Marketing und allgemeine Unternehmenszwecke.
Erster Handelstag
2024-06-27
Beschäftigte
Keine veröffentlichte Angabe
Website

Zeitverlauf

  1. Öffentliche Registrierung eingereicht

    WEBTOON Entertainment wechselte von der privaten Vorbereitung in ein öffentliches Registrierungsverfahren. Die Bedingungen waren zunächst vorläufig.

  2. IPO-Preis festgelegt

    WEBTOON Entertainment gab für das Basisangebot einen Endpreis von 21,00 US-Dollar je Aktie bekannt.

  3. Erster Handelstag

    Die Aktien handelten erstmals an der Nasdaq unter WBTN.

  4. Abschluss bestätigt

    Der Emittent bestätigte den Abschluss des Angebots und die endgültige Kapitalmarktstruktur.

Umsatz GJ2023

1,28 Mrd. $

Jahresumsatz aus den IPO-Unterlagen; umfasst das Plattformportfolio, nicht nur eine App.

Aktien im Basisangebot

15.000.000

Basisgröße zum Endpreis; die Mehrzuteilung wird separat ausgewiesen.

Endgültiger IPO-Preis

21,00 $je Aktie

Endgültiger Angebotspreis vom 2024-06-26; kein aktueller Börsenkurs.

Beschäftigte

—

Keine veröffentlichte Angabe

Nettogewinn

-145 Mio. $

FY2023

Operativer Cashflow

—

Keine veröffentlichte Angabe

Umsatz

Veröffentlichte Finanzperioden · USD

1,3 Mrd. $FY2023
Umsatz (USD, Mio.)
FY2023

Bewegen, antippen oder Pfeiltasten verwenden

Finanzzahlen nach Periode
Umsatz · USD
PeriodeUmsatzStand
FY20231.280.000.000,00 $26. Juni 2024

Nettogewinn

Veröffentlichte Finanzperioden · USD

-145 Mio. $FY2023
Nettogewinn (USD, Mio.)
FY2023

Bewegen, antippen oder Pfeiltasten verwenden

Finanzzahlen nach Periode
Nettogewinn · USD
PeriodeNettogewinnStand
FY2023-145.000.000,00 $26. Juni 2024

Bewertung & Vergleichsunternehmen

Kurs-Umsatz-Verhältnis, Umsatzwachstum und Bruttomarge

Vergleichbare Kennzahlen nicht verfügbarVergleichszahlen für denselben Stichtag sind nicht verfügbar.
Umsatzwachstum (%)
Veröffentlichte Vergleichskennzahlen
UnternehmenP/SWachstumGM
WEBTOON Entertainment———
Keine veröffentlichten Vergleichsdaten

Einordnung: Private Finanzierungsbewertungen und modellierte Marktwerte legen keine IPO-Bewertung fest. Eine Umsatz-Run-Rate wird hier nicht zur Berechnung eines KUV verwendet.

Private Bewertung und Finanzierung im Detail

Endgültiger IPO-Preis

21,00 US-Dollar je Aktie

Endgültiger Angebotspreis vom 2024-06-26; kein aktueller Börsenkurs.

Aktien im Basisangebot

15.000.000

Basisgröße zum Endpreis; die Mehrzuteilung wird separat ausgewiesen.

Brutto-Basisvolumen

315,0 Mio. US-Dollar

Bruttowert aus Aktienzahl und IPO-Preis; nicht der Nettoerlös.

IpoHub score

Methodik
Bilanz—
Wachstum—
Community—
Profitabilität—
Bewertung—

Für die einzelnen Kategorien liegen keine Bewertungen vor.

Wohin das Geld fließt

Mittelverwendung—
Aufteilung—
Nettoerlös—

Die Angaben zur Verwendung der IPO-Erlöse stehen unten.

Angaben zur Mittelverwendung
use
Content investment, product development, marketing and general corporate purposes.
structure
The offering was primarily a new share issuance, followed by a private placement to NAVER at the IPO price.

Wesentliche Risiken

Redaktionelle Analyse

Creator-Ökonomie

Vergütung, Anreize und Bindung der Creator beeinflussen das Content-Angebot.

ANALYSE

Plattformkonzentration

Publikum und Umsatz konzentrieren sich auf wenige Produkte und Märkte.

ANALYSE

Werbung und Lizenzen

Marken- und Adaptionsumsatz kann volatil und hitabhängig sein.

ANALYSE

Governance

NAVER bleibt nach dem Listing strategisch wichtig.

ANALYSE

Finale IPO-Konditionen

Ticker
WBTN
Börsenplatz
Nasdaq
IPO-Bewertung
2,7 Mrd. $
Emissionspreis
21,00 $
Preisspanne
18,00 $ – 21,00 $
Preisfestlegung
26. Juni 2024
Erster Handelstag
27. Juni 2024
Angebotene Aktien
15.000.000
Emissionsvolumen
315 Mio. $
Konsortialbanken
Nicht bestätigt
Mehrzuteilungsoption
2.250.000
Lockup
Nicht bestätigt
Ende der Quiet Period
Nicht bestätigt

WEBTOON Entertainment-IPO: Wo und wie kann ich investieren?

Wo kann ich in den WEBTOON Entertainment-IPO investieren?

WEBTOON Entertainment-Aktien werden laut bestätigtem Handelsstart an Nasdaq unter dem Ticker WBTN gehandelt. Du kannst sie über einen Broker kaufen, der diesen Markt und diese Aktie für dein Depot anbietet. Prüfe Handelsplatz, Gebühren und den aktuellen Kurs. Der Börsenkurs kann vom ursprünglichen IPO-Ausgabepreis abweichen.

Kann ich WEBTOON Entertainment-Aktien bereits kaufen?

Der öffentliche Handelsstart von WEBTOON Entertainment ist bestätigt. Ob du die Aktie in deinem Depot kaufen kannst, hängt vom Börsenzugang deines Brokers und den Regeln für dein Konto ab. Eine Börsenorder kauft zu den verfügbaren Marktpreisen; sie ist keine Zeichnung zum ursprünglichen IPO-Preis.

Wann geht WEBTOON Entertainment an die Börse?

Der bestätigte erste Handelstag von WEBTOON Entertainment war der 27. Juni 2024. Die Preisfestlegung erfolgte am 26. Juni 2024.

Wie viel kosten WEBTOON Entertainment-Aktien beim IPO?

Der bestätigte IPO-Ausgabepreis von WEBTOON Entertainment beträgt 21,00 $ je Aktie. Das ist der Emissionspreis und kein aktueller Börsenkurs.

Welchen Ticker und welche Börse nutzt WEBTOON Entertainment?

Der im Profil erfasste Ticker ist WBTN. Als Börsenplatz ist Nasdaq angegeben.

Kann ich WEBTOON Entertainment-Aktien vor dem IPO kaufen?

Der hier erfasste Börsengang von WEBTOON Entertainment hat bereits einen bestätigten Handelsstart. Ein heutiger Börsenkauf ist deshalb kein Pre-IPO-Investment. Prüfe beim Broker den aktuellen Kurs und die handelbare Aktiengattung.

Wo finde ich den IPO-Prospekt von WEBTOON Entertainment?

Prüfe die offiziellen Investor-Relations-Mitteilungen von WEBTOON Entertainment sowie die Veröffentlichungen der zuständigen Aufsicht und Börse. Eine vertrauliche Einreichung oder ihre Ankündigung ist kein öffentlich zugänglicher Prospekt. Vor einer Zeichnung solltest du den endgültigen Prospekt mit Risiken, Preis, Aktiengattung und Angebotsbedingungen lesen.

Weitere Fragen zum WEBTOON Entertainment-IPO

Was ist WEBTOON Entertainment?

Das Unternehmen betreibt digitale Storytelling-Plattformen wie WEBTOON und Wattpad.

Wie hoch war der IPO-Preis?

Der Endpreis lag bei 21 US-Dollar je Aktie.

Welche Rolle spielt NAVER?

NAVER ist ein wichtiger strategischer Aktionär und erhielt eine Privatplatzierung.

Welche Kennzahlen sind wichtig?

Monatliche Nutzer, Paid Conversion, Creator-Vergütung, Werbung und Adaptionsumsatz.

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